مصرف الإنماء يعتزم إصدار صكوك دولارية لدعم النمو والتوسع

يعتزم مصرف الإنماء، أحد المصارف الرائدة في المملكة العربية السعودية، إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية ضمن برنامج إصدار صكوك (Trust Certificate Issuance Programme)، وتهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الأغراض المصرفية العامة للمصرف.

يتوقع “الإنماء” أن يتم هذا الإصدار عبر شركة ذات غرض خاص، مع توجيه العرض للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها، مع الالتزام الكامل بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة والامتثال للأنظمة واللوائح السارية. لضمان نجاح هذا الطرح، قام المصرف بتعيين مجموعة من المؤسسات المالية المرموقة كمديرين رئيسيين مجتمعين، بما في ذلك مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة الإنماء المالية، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي. بالإضافة إلى عمالقة عالميين مثل جولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورجان سكيوريتيز بي ال سي، وبنك ستاندرد تشارترد.

مكانة المصرف في السوق وأهدافه الاستراتيجية

يُعد مصرف الإنماء، الذي تأسس في عام 2006، لاعباً مهماً في القطاع المصرفي السعودي. حيث تبلغ قيمته السوقية حالياً 68.6 مليار ريال سعودي. يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة 10% من رأس مال المصرف، الذي يزاول جميع الأعمال المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية. يعكس هذا الإصدار المرتقب ثقة المصرف في قدرته على جذب الاستثمارات الدولية، كما يدعم خططه التوسعية. يؤكد المصرف أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، متعهداً بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية لمساهميه في حينه وفقاً للمتطلبات التنظيمية.

الأداء المالي الأخير وتوزيع الأرباح

يعزز هذا القرار الأداء المالي القوي الذي حققه المصرف مؤخراً. حيث ارتفع صافي أرباحه للربع الأول من العام الجاري بنسبة 15% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.5 مليار ريال. جاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 9.7%، وذلك بفضل نمو صافي دخل التمويل والاستثمار ودخل تحويل العملات، على الرغم من انخفاض طفيف في دخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة ودخل العمليات الأخرى.

وفي إطار سياسته لدعم المساهمين، قرر مجلس إدارة المصرف توزيع 746.1 مليون ريال أرباحاً نقدية عن الربع الأول، بواقع 30 هللة للسهم الواحد، وهو ما يمثل 3% من قيمة السهم الاسمية، مع تحديد تاريخ الأحقية في 13 مايو المقبل وتاريخ التوزيع في 27 من الشهر ذاته. مع استبعاد 12.8 مليون سهم خزينة عند احتساب قيمة العائد على السهم.

ختاماً، بناءً على كل هذه المعطيات، فإن الترجيح المستقبلي لحركة سهم الإنماء (1150). يميل نحو استمرار الارتداد الإيجابي في المدى القصير، مع ترقب لاختبار مستويات المقاومة القريبة. السهم يظهر علامات تعافٍ بعد الوصول إلى مناطق دعم قوية. ولذلك، فمن المتوقع أن يستهدف السهم مستويات المقاومة المذكورة. ومع ذلك، يجب علينا مراقبة تفاعل السعر مع هذه المقاومات بحذر شديد. فالاختراق الناجح قد يفتح الطريق لمزيد من الصعود، بينما الفشل في الاختراق قد يؤدي إلى تراجع لاختبار الدعم مرة أخرى.