ارتفاع مؤشرداو جونز مدفوعاً بالتفاؤل التجاري وترقب بيانات الشركات وقرارات الفيدرالي
US30
سجلت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز قبيل افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين، مدعومة بتحسن معنويات السوق عقب اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. تترقب الأسواق أيضاً أسبوعاً حافلاً بنتائج أعمال الشركات وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفاع مؤشرات الأسهم وتأثير الاتفاقات التجارية
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز قبيل افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين، لتتداول عند مستوى 45,160 نقطة بزيادة قدرها 0.18%. في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.31% لتصل إلى 6,445 نقطة. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.50% لتتداول عند مستوى 23,530 نقطة.
جاء هذا الارتفاع في العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع تحسن معنويات السوق عقب اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الأحد إلى اتفاق تجاري إطاري يفرض رسوماً جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية. مقابل 30% التي كانت متوقعة في البداية. ويدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. هذا الاتفاق أنهى جموداً استمر لشهور.
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أن الاتحاد وافق على عدم فرض رسوم جمركية انتقامية. وتعهد باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى النفقات الحالية. من المقرر أيضاً أن يجتمع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ يوم الاثنين في ستوكهولم. وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة والصين من المتوقع أن يمددا هدنة الرسوم الجمركية بينهما لمدة 90 يوماً أخرى. كما جمدت الولايات المتحدة ضوابط تصدير التقنيات الرئيسية إلى الصين في محاولة للحفاظ على علاقات تجارية أكثر سلاسة.
ترقب نتائج الشركات وقرار الاحتياطي الفيدرالي
تستعد الأسواق أيضاً لأسبوع حافل بنتائج أعمال الشركات. حيث من المقرر أن تُعلن أكثر من 100 شركة من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن نتائجها المالية، بما في ذلك شركات التكنولوجيا العملاقة مثل ميتا بلاتفورمز، ومايكروسوفت، وأمازون، وآبل. علاوة على ذلك، يُترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء. مع توقعات بإبقاء سعر الفائدة القياسي ثابتًا بين 4.25% و4.50% في يوليو. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يراقب المتداولون أيضاً نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) القادمة، وهي مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. للربع الثاني، لقياس تأثير الرسوم الجمركية على أسعار المستهلك. علاوة على ذلك، سيتابعون المؤتمر الصحفي للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) بحثاً عن أي دلائل على بدء تخفيضات أسعار الفائدة في سبتمبر. وقد افترضت الأسواق احتمالات بنسبة 62% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
تحليل فني لمؤشر داو جونز الصناعي (US30): اتجاه صاعد قوي مع قمم تاريخية جديدة
عند تحليل الرسم البياني لمؤشر داو جونز الصناعي (US30)، نلاحظ أن المؤشر يتداول حالياً عند 44,943.5 نقطة. وقد شهد المؤشر تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.7%- في تعاملات اليوم. على الرغم من هذا التراجع اليومي، يظهر الرسم البياني بوضوح أن المؤشر يتحرك ضمن اتجاه صاعد قوي وواضح على المدى الطويل، حيث يسجل قممًا تاريخية جديدة ويتداول بثبات فوق خط الاتجاه الصاعد الرئيسي (الخط الأسود السفلي). كما أن السعر يتداول فوق المتوسطات المتحركة، مما يدعم استمرارية هذا الاتجاه.
أما عن مستويات المقاومة، فيواجه المؤشر مقاومة فورية عند 45,082.4 نقطة، وهي منطقة قمة سابقة. المقاومة الأقوى والأهم تقع عند 45,250.0 نقطة، والتي تمثل أعلى قمة وصل إليها المؤشر. اختراق هذا المستوى والإغلاق بثبات فوقه سيكون مؤشراً قوياً على استمرار الاتجاه الصعودي نحو مستويات أعلى جديدة.
من جهة أخرى، وعند الحديث عن مستويات الدعم، يقع الدعم الفوري للمؤشر عند 43,750.9 نقطة. الدعم الرئيسي التالي، والذي يمثل منطقة طلب قوية، يقع عند 41,591.0 نقطة، ثم منطقة دعم أخرى عند 40,237.5 نقطة. الدعم الأهم والأبعد يقع عند خط الاتجاه الصاعد الأسود الطويل الأجل والذي يتقاطع مع مناطق دعم أفقية حول 38,213.8 نقطة و 36,498.8 نقطة. الارتداد من هذه المستويات قد يوفر فرصًا للارتفاع، بينما الكسر الحاسم لها قد يؤدي إلى تراجعات أعمق.
وبالانتقال إلى المؤشرات الفنية، فإننا نجد مؤشر القوة النسبية (RSI) يتداول حالياً عند 61.86. وهو مستوى يشير إلى زخم إيجابي قوي، ولم يدخل بعد منطقة التشبع الشرائي (فوق 70)، مما يترك مجالاً لمزيد من الارتفاع. كما يظهر المؤشر مستوى عند 54.82.
الترجيح المستقبلي لحركة مؤشر داو جونز الصناعي
<p>ختاماً، بناءً على هذه المعطيات، فإن الترجيح المستقبلي لحركة مؤشر داو جونز الصناعي يميل نحو استمرار الزخم الصعودي في المدى القصير والمتوسط. يجب مراقبة تفاعل المؤشر مع مستوى المقاومة 45,250.0 نقطة. الاختراق الناجح لهذا المستوى سيعزز الثقة في الاتجاه الصعودي وفتح المجال لقمم تاريخية جديدة. بينما في حال حدوث تصحيح، ستكون مستويات الدعم المذكورة، وخاصة عند 43,750.9 نقطة، ثم مناطق الدعم الأعمق على خط الاتجاه الصاعد، نقاط ارتداد حاسمة.
