حقق بنك الرياض ارتفاعًا كبيرًا في أرباحه بنهاية عام 2024، مسجلًا 9.3 مليار ريال، وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. ومع ذلك، واجه البنك تحديًا بارزًا تمثل في تراجع هامش صافي دخل الفوائد إلى أدنى مستوى منذ عام 2017، مما أثر على ربحية هذا القطاع.
نمو الأرباح وتجاوز التوقعات
وفقًا لتحليل وحدة التقارير المالية في “الاقتصادية”، ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، متجاوزًا بذلك التوقعات. ويعود هذا النمو إلى زيادة دخل العمليات بنسبة 9%، حيث بلغ 17.3 مليار ريال. وقد ساهم في ذلك عدة عوامل، منها:
- ارتفاع صافي دخل الأتعاب والعمولات.
- زيادة صافي دخل العمولات الخاصة.
- نمو صافي دخل تحويل العملات الأجنبية.
- تحسن صافي دخل المتاجرة.
- ارتفاع المكاسب من بيع الاستثمارات.
- زيادة دخل توزيعات الأرباح.
ومع ذلك، شهد البنك انخفاضًا طفيفًا في دخل العمليات الأخرى، إلا أن هذا التراجع تم تعويضه جزئيًا بانخفاض إجمالي مصاريف العمليات.
أداء العمولات والاستثمارات
من ناحية أخرى، شهد دخل العمولات الخاصة من التمويل نموًا بنسبة 9% ليصل إلى 21.6 مليار ريال، مما يجعله أحد أبرز مصادر الدخل. في المقابل، تراجع دخل الاستثمارات بنسبة 26% ليصل إلى 1.3 مليار ريال، مما يعكس ضعفًا في قطاع البنوك.
تراجع هامش صافي الفوائد
سجل هامش صافي دخل الفوائد تراجعًا بنسبة 18% على أساس سنوي، ليصل إلى 60% بنهاية العام، وذلك أدنى مستوى منذ عام 2017. بالإضافة إلى ذلك، انخفض هامش صافي دخل العمولات بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 51%، بينما تراجع هامش صافي دخل الاستثمارات بمقدار 5 نقاط مئوية ليبلغ 53%.
نمو الودائع والقروض
من جانب آخر، شهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 20% لتصل إلى 306 مليارات ريال، مما يعكس ثقة العملاء في البنك. في الوقت نفسه، ارتفعت محفظة القروض والسلف بنسبة 17% لتصل إلى 320 مليار ريال، وهو نمو إيجابي رغم كونه أقل نسبيًا.
انخفاض مخصصات الخسائر
انخفض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى بنسبة 17.2%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع صافي مخصص انخفاض قيمة الائتمان والموجودات المالية الأخرى، بالإضافة إلى انخفاض صافي مخصص انخفاض قيمة الاستثمارات.
التحليل الفني لبنك الرياض
بنك الرياض يخترق نموذج ” وتد هابط ” وقمة سابقة بالقرب من مستويات 27.95 ريال. بالإضافة إلي ذلك يحافظ علي التداول أعلي المتوسطات المتحركة والتي بدورها دفع حركة الأسعار لمزيد من الصعود لإستهداف تكوين قمة جديدة . بالإضافة إلي ذلك مؤشر الزخم RSI لم يصل إلي منطقة تشبع الشراء مما يعطينا نظره تفاؤلية خلال الجلسات الفترة القليلة القادمة .
وكما موضح على الرسم المرفق اهم مستويات الدعم و المقاومة، وكذلك المؤشرات المساعدة في اتخاذ القرار.
أولا الدعوم والمقاومات:
-
- الدعم الأول: 27.95
- الدعم الثاني: 26
- المقاومة الأولى: 31.55
- المقاومة الثانية : 35.25
أخيرا المؤشرات الفنية:
- المتوسطات المتحركة: الأسعار تتحرك أعلى متوسط متحرك EMA 20,50 والذي بالحفاظ علي التداول أعلاهما تستمر النظرة الإيجابية.
- مؤشر الزخم: مؤشر الزخم RSI. يتحرك أعلي من مستوي ال 50 مما يعطينا إشارة على وجود مشتري قوي يدعم حركة الأسعار لمزيد من الصعود.
