كيف يمكن لصناعة الفوركس Forex العقود مقابل الفروقات بالتجزئة أن تصمد أمام التضخم العالمي الضار

وفقًا لتقرير صدر في أغسطس ، بلغت قيمة الودائع لأول مرة من قبل تجار التجزئة في حسابات الفوركس والعقود مقابل الفروقات أدنى مستوى لها على الإطلاق ، حيث انخفضت إلى 663 دولارًا فقط من 1,354 دولارًا المسجلة في يوليو. في غضون ذلك ، ارتفع متوسط السحوبات الفردية في أغسطس إلى 2293 دولارًا ، وهو ارتفاع عن يوليو 1902 دولارًا. تشير البيانات إلى أنه في نهاية فترة الصيف ، لم يكن متداولو الفوركس / العقود مقابل الفروقات الجدد مهتمين بالاستثمار على الإطلاق بينما كان العملاء الحاليون يودعون أكثر أو يسحبون رؤوس أموالهم.

تأتي الاتجاهات في وقت يكافح فيه الاقتصاد العالمي التضخم والضغوط الاقتصادية الأخرى. في جميع أنحاء العالم ، يتزايد التضخم بشدة ، في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية وأفريقيا وآسيا. ونتيجة لذلك ، تصاعد الضغط على الدخل خلال الأشهر الماضية. في أوروبا ، ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا في يونيو ، مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء والوقود. في نفس الشهر ، رفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة إلى -0.25٪ ، وهي أول زيادة منذ 15 عامًا. بالإضافة إلى ذلك ، وصل معدل التضخم إلى 10٪ عبر منطقة اليورو التي تضم 19 دولة في سبتمبر 2022 ، وهو أعلى معدل منذ إطلاق العملة الموحدة في عام 1999. وكانت منطقة بحر البلطيق في أوروبا الأكثر تأثرًا بمعدلات التضخم في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا. فوق 20٪.

التضخم في مناطق أخرى

بعيدًا عن أوروبا ، أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي في أغسطس أن التضخم في البلاد ارتفع بنسبة 6.1٪ ، وهو الأعلى منذ 32 عامًا. كما لم يتم استبعاد الولايات المتحدة ، أكبر اقتصاد في العالم ، حيث ارتفع معدل التضخم في البلاد بنسبة 9.1٪ إلى أعلى مستوى في 41 عامًا تقريبًا في يونيو ، مدفوعًا بأسعار الغذاء والطاقة. هذا حتى مع قيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة مرارًا وتكرارًا لفرض قيود على ارتفاع الأسعار.

وبالمثل ، ارتفع معدل التضخم في كندا إلى 7.7٪ في مايو من هذا العام ، وهو أعلى معدل منذ 40 عامًا تقريبًا ، وتابع بنك كندا ذلك برفع أسعار الفائدة إلى 1.5٪ في يونيو. في إفريقيا ، أكبر اقتصاد في القارة ، نيجيريا ، شهدت معدلات التضخم فيها قفزة إلى 20.77٪ في سبتمبر ، وهو أعلى مستوى له منذ 17 عامًا. كما شهدت جنوب إفريقيا ، أحد أكبر الاقتصادات في القارة ، قفزة كبيرة منذ 13 عامًا في أرقام التضخم التي وصلت إلى 7.8٪ في يوليو.

علاوة على ذلك ، في منطقة الشرق الأوسط ، سجلت تركيا أعلى معدل تضخم في العالم حيث بلغ 54.8٪ في الربع الأول من هذا العام. وفي الوقت نفسه ، في آسيا ، قفز معدل التضخم الأساسي في سنغافورة ، والذي لا يشمل النقل الخاص والإقامة ، إلى ما يقرب من أعلى مستوى في 14 عامًا في أغسطس. أرقام التضخم المرتفعة بشكل حاد في جميع أنحاء العالم تثير السؤال عن كيفية أداء صناعة الفوركس وعقود الفروقات بالتجزئة عبر الإنترنت حتى الآن في عام 2022. ما هو تأثير التضخم العالمي على أحجام التداول؟

التداول وسط التقلبات الحادة

نظرًا لأن التضخم العالمي والأحداث الجيوسياسية مثل الحرب الروسية الأوكرانية تعيد تشكيل الأسواق المالية هذا العام ، فقد غير مستثمرو التجزئة أوضاعهم، وأعادوا وضع الاستراتيجيات للاستفادة من التقلبات المتزايدة ، مما أدى إلى ارتفاع أحجام تداول العملات الأجنبية.

أحجام تداول الفوركس

أفاد كابيتال دوت كوم Capital.com ، وهو وسيط مقره قبرص يقبل العملاء من أكثر من 180 دولة ، أن تداول العملات الأجنبية كان من أكثر الأسواق تداولًا على منصته خلال الربع الثالث من عام 2022 وحتى الآن في الربع الرابع. وفقًا لتقرير للربع الثالث من عام 2022 للوسيط ، بلغت أحجام التداول بالجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي على المنصة أكثر من 11 مليار دولار خلال الربع الثالث المنتهي في سبتمبر. وقال الوسيط إن هذا الرقم أعلى بنسبة 144٪ من الربع الثاني.

علاوة على ذلك ، صرح Kypros Zoumidou ، الرئيس التجاري للمجموعة في كابيتال دوت كوم Capital.com ، أن عدد الأشخاص الذين يتداولون GBP / USD ارتفع بنسبة 23٪ في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني ، حيث يمثل المتداولون في المملكة المتحدة والشرق الأوسط أكبر حجم من الصفقات في زوج العملات المشهور.

اقراء هذ الخبر | شركة eToro تغير اسم تطبيقها eToro Wallet الحالي ليُصبح eToro Money

ذكرت إيتورو eToro ، وهي شركة تجارية اجتماعية ومتعددة الأصول الإسرائيلية ، أن “أزواج عملات معينة تشهد زيادات كبيرة في التداول بما في ذلك الدولار الأمريكي / الين الياباني واليورو / الدولار الأمريكي”.

قال Dan Moczulski ، العضو المنتدب لـ ايتورو eToro في المملكة المتحدة: “في جميع المجالات ، ارتفعت أحجام العقود مقابل الفروقات في عام 2022 مقابل نفس الفترة من عام 2021. وقد كان هذا مدفوعًا بالارتفاع في تداول المؤشرات ، مع زيادة الأحجام في مؤشرات ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على أساس سنوي” .

تزايد الاهتمام بالتداول على مركز قصير

علاوة على ذلك ، يرى أصحاب المصلحة في الصناعة “اهتمامًا متزايدًا بالتداول على المكشوف”. كما يقوم مستثمرو التجزئة أيضًا بتوزيع استثماراتهم عبر مجموعة من فئات الأصول ، مع “تقليص أو التحول إلى أصول أكثر دفاعية” ، كما تشير ايتورو eToro.

“قام الكثير من مستثمري التجزئة بتكييف نهجهم هذا العام في مواجهة الأسواق المتراجعة وهذا ينعكس من خلال زيادة نشاط العقود مقابل الفروقات على المنصة ، وخاصة البيع على المكشوف. وأوضح موكزولسكي أنه حتى الآن هذا العام ، كانت هناك زيادة بنسبة 60٪ في المراكز القصيرة المفتوحة مقابل 2021 (اعتبارًا من 14 نوفمبر 2022).

أوضح زوميدو Zoumidou بالنسبة لـ كابيتال دوت كوم Capital.com ، كانت 30٪ من جميع التداولات على منصتها خلال الربع الثالث من العام بمثابة صفقات بيع. “تُظهر بياناتنا أيضًا أن استخدام أوامر وقف الخسارة – وهي أداة لإدارة المخاطر للحد من الخسائر – كان أعلى في الربع الثالث مع تغطية 12.3٪ من التداولات بأمر وقف الخسارة ، ارتفاعًا من 11٪ في أبريل-يونيو 2022 “.

دورة السلع الفائقة

هناك اتجاه آخر ينتشر في الصناعة أدى إلى زيادة الاهتمام بأصول السلع حيث تجبر مخاوف الركود العديد من المستثمرين على تحويل تركيزهم من أصول الفوركس. مع دخول السوق إلى دورة السلع الأساسية الفائقة ، نشهد بالفعل زيادة في حجم تداول عقود الفروقات على الذهب والفضة والنفط لعملائنا. أوضح دينيس جولوميدوف ، كبير مسؤولي التسويق في روبو ماركتس RoboMarkets الخاضعة للتنظيم من CySEC ، أننا نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه وربما يتكثف على المدى القصير ، مضيفًا أنه لم يكن هناك أي انخفاض في حجم التداول من عملاء الوسيط.

اقراء هذ الخبر | تعيين مايكل بتاسزنيك Michael Ptasznik في مجلس إدارة إيتورو eToro

اكس تي بي  XTB ، أحد أكبر وسطاء الفوركس المدرجين في البورصة في العالم ، يشتركون في نفس الرأي. لاحظ الوسيط أنه لاحظ اهتمامًا متزايدًا بالأسواق المالية بما يتجاوز مجرد فئات الأصول الفردية حيث يرغب العملاء في استخدام وضع السوق لتحقيق الأرباح وتنويع استثماراتهم.

هل العملاء آمنون؟

لحماية عملائهم من تأثير التضخم العالمي وظروف السوق المتقلبة ، يبذل الوسطاء جهودًا لمضاعفة جهودهم في تقديم معلومات محدثة إلى المتداولين.

“لقد فهمنا دائمًا أن أهم شيء هو الاستثمار هو الوصول المجاني إلى المعرفة والمعلومات ، ولهذا السبب يتمتع عملاؤنا بحرية الوصول إلى قاعدة معرفية ضخمة ودورات احترافية” ، هذا ما قاله فيليب كاكزماركزيك ، عضو مجلس إدارة اكس تي بي  XTB. وأضاف كاتشماركزيك: “بالإضافة إلى ذلك ، نعمل باستمرار على توسيع دائرة التحليل من أجل إبلاغ عملائنا بآخر التطورات في الأسواق المالية”.

من جانبها ، قالت كابيتال دوت كوم Capital.com إنها زادت من تغطيتها للتضخم والمحتوى المرتبط بالتضخم. بالإضافة إلى ذلك ، يفتخر الوسيط بكونه منصة التداول الوحيدة التي لديها فريق تحرير وفيلم داخلي ملتزم بتقديم المقالات والشرح والتحليل.

قال زوميدو: “نحن نساعد المتداولين لدينا على فهم التضخم ، وشرح ما هو عليه ، ونقدم تفسيرات حول أدوات مثل الذهب ، وأدوات التحوط من التضخم الأخرى”. وأضاف Moczulski من ايتورو eToro: “أطلقنا مؤخرًا أيضًا عقود السندات الآجلة بعد طلب عملائنا”.

من جانبها ، تقول روبو ماركتس RoboMarkets إنها تسعى جاهدة “بشكل منهجي ومتسق” لتحسين ظروف تداول عملائها من خلال مراقبة تفضيلات العملاء عن كثب عبر مناطق مختلفة. وأضاف غولوميدوف: “نحن نعمل باستمرار على إضافة أدوات جديدة للتداول والاستثمارات ، وبالتالي توفير المزيد من الفرص للعملاء للتحوط من المخاطر المحتملة”.

هل تتأثر الصناعة بالتضخم ؟

وفقًا لمسح جديد شمل 36 دولة بتكليف من المنتدى الاقتصادي العالمي ، يتوقع سبعة من كل 10 أشخاص (69٪) استمرار التضخم في الارتفاع في عام 2023 ، مع ظهور الغالبية من سنغافورة (81٪) وجنوب إفريقيا (81٪) و الأرجنتين (80٪). علاوة على ذلك ، وجدت الدراسة أن 79٪ من العمال يتوقعون انخفاض دخلهم الحقيقي في عام 2023 ، مع توقع 12٪ فقط زيادة على قدم المساواة مع أو أعلى من الاتجاه التضخمي.

هل ستؤثر هذه الاتجاهات المتوقعة على صناعة تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات؟ هل سيستمر نشاط التداول والاستثمار خلال الأشهر المقبلة؟ يعتقد غولوميدوف أنه من الصعب التنبؤ بهذا لأن الكثير من العوامل تلعب دورها. ومع ذلك ، يعتقد المدير التنفيذي أن الصناعة سوف تتكيف مع هذه الظروف الخارجية.

علاوة على ذلك ، يبدو أن مرونة السوق تكمن في كيفية استجابة المتداولين للتضخم. كما يشير كاتشمارزيك ، “يشجع التضخم الناس على الاهتمام بالاستثمار وحماية رأس المال الذي تراكموا لديهم”. بغض النظر ، لا يزال من المهم للمتداولين إعادة التفكير في استراتيجياتهم التقليدية الطويلة فقط وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية الحالية من خلال التركيز على استراتيجيات جديدة لحماية أنفسهم من مخاطر الهبوط. “ستكون إدارة المخاطر والتعليم عاملين أساسيين في مرونة الصناعة. وأضاف زوميدو أن الطريقة التي تقدم بها المنصات هذه إلى عملائها لمساعدتهم على تجاوز حالة عدم اليقين ستكون مفيدة للمضي قدمًا.