شركة CVC و Nordic Capital و Platinum Ivy تقدم عرض استحواذ نهائي على شركة Hargreaves Lansdown
- fxrest sakr
- منذ شهر واحد
- 127
أعلنت لجنة المستقلين في شركة Hargreaves Lansdown plc (رمز التداول: LON:HL) ومجلس إدارة شركة Harp Bidco Limited عن توصلهما إلى اتفاق بشأن شروط وأحكام عرض استحواذ نقدي نهائي من قبل Bidco على كامل رأس المال العادي المُصدر والذي سيتم إصداره لـ HL.
شركة Harp Bidco Limited هي شركة جديدة سيتم امتلاكها بشكل غير مباشر من قبل صناديق CVC للاستثمار الخاص، وNordic Capital XI Delta SCSp (التي تعمل من خلال شريكها العام، Nordic Capital XI Delta GP SARL) وPlatinum Ivy B 2018 RSC Limited.
- تفاصيل عرض الاستحواذ:
– شروط الاستحواذ: يحق لكل مساهم في Hargreaves Lansdown الحصول على 1,140 بنسًا نقدًا لكل سهم من أسهم HL، ويتضمن ذلك:
– مبلغ نقدي قدره 1,110 بنس لكل سهم من أسهم HL (يُطلق عليه “العرض النقدي”).
– توزيعات أرباح قدرها 30 بنسًا لكل سهم من أسهم HL عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 (يُطلق عليها “توزيعات الأرباح الكاملة لعام 2024”).
– توزيعات الأرباح لعام 2024: من المتوقع أن يتم دفعها من قبل HL في موعد أقصاه نهاية نوفمبر 2024.
– قيمة العرض النقدي: يقيم العرض النقدي كامل رأس المال العادي المُصدر والذي سيتم إصداره لـ HL بحوالي 5.443 مليار جنيه إسترليني على أساس مُخفف بالكامل.
اقرأ هذا الخبر| أسهم Hargreaves Lansdown ترتفع بنسبة 14% بعد رفض عرض استحواذ بقيمة 6 مليارات دولار
– العرض النقدي يُمثل:
– علاوة بنسبة 54.1% على سعر الإغلاق البالغ 740.0 بنسًا لكل سهم من أسهم HL في 11 أبريل 2024 (وهو آخر يوم عمل قبل الاقتراح الأولي من قبل الكونسورتيوم لمجلس إدارة HL).
– علاوة بنسبة 48.5% على متوسط السعر المرجح بالحجم البالغ 767.7 بنسًا لكل سهم من أسهم HL لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 21 مايو 2024 (وهو آخر يوم عمل قبل بدء فترة العرض).
– علاوة بنسبة 51.7% على متوسط السعر المرجح بالحجم البالغ 751.5 بنسًا لكل سهم من أسهم HL لفترة الستة أشهر المنتهية في 21 مايو 2024 (وهو آخر يوم عمل قبل بدء فترة العرض).
الشروط المالية للعرض النقدي نهائية ولن يتم زيادتها أو تحسينها، باستثناء أن Bidco تحتفظ بالحق في زيادة مقدار العرض النقدي وتحسين الشروط المالية للعرض البديل إذا تم الإعلان بعد تاريخ هذا الإعلان عن عرض أو عرض محتمل من قبل مقدم عرض ثالث لـ HL.
