تعلن شركة Virtu عن عرض مقترح بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة ذات الامتياز الأول المستحقة في عام 2031

أعلنت شركة فيرتو فاينانشيال Virtu Financial, Inc. (NASDAQ:VIRT) اليوم أن شركاتها الفرعية، VFH Parent LLC وValor Co-Issuer, Inc.، تعتزم تقديم مبلغ إجمالي قدره 500 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة ذات الامتياز الأول المستحقة في عام 2031.

 

إقرا هذا الخبر | فيرتو فاينانشيال Virtu Financial و360T يطلقون العنان لتحليلات تداول الفوركس المتكاملة وخدمات TCA

 

هذا العرض الخاص هو عرض انتهازي معفى من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة (“قانون الأوراق المالية”).

ستكون السندات مضمونة بالكامل وغير مشروطة على أساس الضمان الأول الممتاز من قبل فيرتو فاينانشيال Virtu Financial LLC وكل شركة فرعية مملوكة بالكامل حاليًا أو مستقبلاً لـ فيرتو فاينانشيال Virtu Financial والتي تضمن أو تكون مقترضة بموجب تسهيلات الائتمان الممتازة ذات الامتياز الأول الخاصة بالجهة المُصدرة. يظل العرض خاضعًا لظروف السوق والشروط المعتادة الأخرى.

تعتزم الجهات المُصدرة استخدام عائدات العرض لسداد مبلغ 500 مليون دولار أمريكي المستحق بموجب تسهيل القرض القائم ذو الامتياز الأول الممتاز الخاص بالجهة المُصدرة.

 

إقرا هذا الخبر | تحذر هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية من سوء استخدام شعار ASIC

 

بالتزامن مع إتمام العرض، تعتزم الجهة المُصدرة تعديل اتفاقية الائتمان الحالية الخاصة بها لتوفير تسهيل قرض ممتد ذو الامتياز الأول الممتاز بقيمة 1,245 مليون دولار أمريكي، وزيادة الالتزامات بموجب تسهيل الائتمان المتجدد الحالي ذو الامتياز الأول الممتاز إلى 300 مليون دولار أمريكي وتمديد استحقاقه، وتعديل بعض الأحكام الأخرى من اتفاقية الائتمان الحالية.

تعتزم الجهة المُصدرة استخدام النقد المتوفر لدفع الخصومات والرسوم والعمولات والمصاريف المتعلقة بالعرض وإغلاق تسهيلات الائتمان المعدلة وإعادة تمويل تسهيل القرض القائم.