Apex Fintech Solutions تقوم بالاستحواذ على AdvisorArch لتحسين إدارة المحافظ

لتقوية خدماتها في مجال إدارة الثروات، قامت ابكس فاينتك سوليوشنز Apex Fintech Solutions بالاستحواذ على شركة تدير المحافظ الاستثمارية وتختص في أدوات التخصيص الاستثماري وإعادة التوازن الآلي للمستشارين الماليين. الشركة التكنولوجية المالية أعلنت عن شرائها لـ ادفيزورارش AdvisorArch بهدف تطوير منصتها المخصصة لحفظ أصول وتنفيذ عمليات المستشارين الماليين بأدوات استشارية رقمية متطورة.

 

إقرا هذا الخبر | Apex Fintech Solutions تجدد خطط الاكتتاب العام وتقدم المستندات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات

 

Apex Fintech Solutions ابكس فاينتك سوليوشنز تستحوذ على ادفيزورارش AdvisorArch لتحسين خدمات إدارة الثروات

يسعى هذا الاستحواذ إلى تعزيز منتجات ابكس Apex بإدماج مجموعة أدوات الاستشارات الرقمية من ادفيزورارش AdvisorArch، التي ستمكن مؤسسات إدارة الثروات من تحسين عملياتها وتقديم تجارب عملاء ممتازة على نطاق واسع.

قدرات ادفيزورارش AdvisorArch في إعادة التوازن الآلي ستعين المستشارين، الشركات التكنولوجية المالية، والمستثمرين بالتجزئة على توحيد توزيعات الاستثمار عبر إدارة النماذج وتعزيز الكفاءة بأتمتة عمليات إعادة التوازن.

“AdvisorArch ادفيزورارش تقدم حلولاً لمشاكل حاسمة توفر في النهاية ميزة مهمة للمستشارين الماليين متوسطي الحجم،” ذكرت بريا مالاني، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة StashWealth. “المنصة تمكننا من إعادة توازن جميع حساباتنا عبر نماذج متعددة بسهولة بضغطات قليلة، موفرة لنا الكثير من الوقت.”
تدعم المنصة حصاد الخسائر الضريبية، الفهرسة المباشرة، تداول الأسهم الجزئية، وإدارة المراكز المركزة، وتتكامل بسهولة مع أدوات إدارة المحافظ الحالية للمستشارين.

فتح مزايا إضافية
شدد بيل كابوتزي، الرئيس التنفيذي لـ ابكس فاينتك سوليوشنز Apex Fintech Solutions، على التزام الشركة بتطوير عروضها الوسيطة المالية التكنولوجية لتلبية احتياجات المستشارين الماليين الجدد.
“هذا الاستحواذ يغطي بشكل استراتيجي فجوة مهمة في منصتنا، موفرًا إمكانية الوصول إلى حلول إعادة التوازن والفهرسة المباشرة الأكثر تقدمًا، قابلية للتخصيص والتوسع في السوق،”.سيمكن الاستحواذ المستشارين الماليين من الحصول على الفهرسة المباشرة بدون قيود على حجم الحسابات أو مبالغ المعاملات.

“تكاملنا العميق مع منصة حفظ أصول وتنفيذ عمليات المستشارين الماليين في ابكس Apex سيسهل على المستشارين التقليديين والشركات التكنولوجية المالية أتمتة عملية إعادة التوازن لديهم مع تقديم خدمات إضافية مثل قدرات حصاد الخسائر الضريبية والفهرسة المباشرة،” علق مايك كيرينز، الشريك المدير السابق لـ ادفيزورارش AdvisorArch الذي انضم إلى فريق ابكس Apex، على التكامل.

شركة ابكس فاينتك سوليوشنز Apex Fintech Solutions تعيد تجديد طموحاتها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة

جددت شركة ابكس فاينتك سوليوشنز Apex Fintech Solutions طموحاتها لإجراء طرح عام أولي في الولايات المتحدة. الشركة تقدمت بتسجيلها الأولي بشكل سري لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات في ديسمبر، معبرةً عن نيتها للطرح العام.

هذه الخطوة تأتي بعد إنهاء ابكس فاينتك سوليوشنز Apex Fintech Solutions لصفقة دمج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) في 2021، والتي كانت قد مهدت الطريق سابقًا للشركة لتصبح كيانًا متداولًا علنيًا. بينما أكدت الشركة على خططها للاكتتاب العام، لم يتم بعد الكشف عن تفاصيل محددة حول عدد الأسهم وأسعارها.

 

إقرا هذا الخبر | منصات التداول والوساطة الرقمية ثورة مبتكرة في صناعة الاستثمار

 

بالإضافة إلى خطط الاكتتاب، قامت ابكس فاينتك سوليوشنز Apex Fintech Solutions بتوسيع عروضها وشراكاتها بنشاط. في 2023، تعاونت الشركة الفرعية لـ Apex، Apex Silver، مع Broadridge Financial Solutions، شركة تكنولوجيا مالية مدرجة، لتقديم حل شامل لمعالجة أساس التكلفة والتقارير الضريبية لصناعة الخدمات المالية.

كما أنه في 2022، وافقت وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك على طلب Apex Crypto LLC، الشركة الفرعية المتعلقة بالعملات المشفره لـ ابكس فاينتك سوليوشنز Apex Fintech Solutions، للحصول على ترخيص العملة الافتراضية، المعروف بـ BitLicense. هذه الموافقة تتيح لـ Apex Crypto LLC العمل ضمن مجال العملات الرقمية السريع النمو، موسعةً بذلك من تنوع عروض الشركة.