حصرياً: بنك JPMorgan يشتري بنك First Republic 

 

قبل افتتاح الأسواق يوم الاثنين، سيطرت الهيئة التنظيمية في كاليفورنيا على بنك First Republic المنهار وباعت أصوله إلى بنك JPMorgan Chase. حيث منعت عملية البيع أي ضائقة أخرى للصناعة المصرفية الأمريكية.

ومما ورد بالخصوص عن إعلان الهيئة التنظيمية: ” عينت DFPI (هيئة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا) المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) كمستقبِل لِبنك First Republic. قبلت FDIC عرضًا من JPMorgan Chase Bank، الرابطة الوطنية، كولومبوس، أوهايو، لتحمل جميع الودائع، بما في ذلك جميع الودائع غير المؤمن عليها، وجميع أصول First Republic Bank بشكل كبير “.

بموجب الصفقة المذكورة، يستحوذ بنك JPMorgan على الغالبية العُظمى من أصول First Republic Bank، بما في ذلك ما يقرب من 173 مليار دولار من القروض وحوالي 30 مليار دولار من الأوراق المالية. علاوة على ذلك، اشترت شركة وول ستريت العملاقة 92 مليار دولار من ودائع بنك First Republic التي تشمل الودائع 30 مليار دولار من الودائع المصرفية الكبيرة التي تلقاها البنك المنهار في وقت سابق من هذا العام.

وقال بالخصوص رئيس مجلس إدارة بنك JPMorgan والرئيس التنفيذي فيه السيد جيمي ديمون: ” لقد دعتنا حكومتنا وآخرين للتوسع وقد فعلنا ذلك. سمحت لنا قوتنا المالية وقدراتنا ونموذج أعمالنا بتطوير محاولة لتنفيذ الصفقة بطريقة تقلل من تكاليف صندوق التأمين على الودائع. وتُفيد عملية الاستحواذ شركتنا بشكل متواضع بشكل عام، فهي خطوة جيدة للمساهمين، وتُساعد على تعزيز استراتيجية الثروة لدينا، وهو مكمل لامتيازاتِنا الحالية “.

 

أقرأ هذا الخبر | إطلاق كل من Tastytrade و LiteFinance ميّزات جديدة

 

وبعد تأكيد عملية الاستحواذ، ارتفع سعر سهم بنك JPMorgan بنسبة 2.5% في تعاملات ما قبل السوق. حيث أوضح بنك JPMorgan ذلك بالتصريح بأن هيئة FDIC ستوفر اتفاقيات أسهم الخسائر التي تغطي قروض الرهن العقاري السكني للأسرة الواحدة والقروض التجارية إلى جانب 50 مليار دولار من التمويل محددة لمدة خمس سنوات. بحيث لا تشمل الصفقة ديون شركة First Republic أو الأسهم المفضلة.

من المتوقع أن يولد الاستحواذ أكثر من 500 مليون دولار من صافي الدخل الإضافي سنويًا، وأن يكون تراكميًا متواضعًا لعائد السهم. ويتوقع بنك JPMorgan أيضًا مكاسب لمرة واحدة بعد الضرائب يُقدرها بحوالي 2.6 مليار دولار أو 2 مليار دولار لإعادة الهيكلة بعد الضرائب.

وتجدر هنا الإشارة إلى أن بنك First Republic قد تأسس عام 1985 واستحوذت عليه شركة Merrill Lynch في عام 2007. تم إدراج أسهم البنك مرة أخرى علنًا على أنها تابعة لِبنك Bank of America -مالك شركة Merril Lynch- والذي باعه بعد الأزمة المالية لعام 2008. على مر السنين، جذب البنك جزءًا كبيرًا من العملاء من ذوي الثروات العالية بمعدلات تفضيلية على الرهون العقارية والقروض، وعلى هذا النحو، فإن 68% من المودعين غير مؤمّن عليهم.

وقد عانى بالفعل البنك الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقراً له من تدفق أكثر من 100 مليون دولار في مارس ما تسبّب له بالفشل خلال العام الماضي، حيث تم سحب أكثر من 176 مليون دولار من البنك.

وجاء في إعلان بنك JPMorgan ذات العلاقة: ” في تنفيذ هذه الصفقة، تدعم JPMorgan Chase النظام المالي الأمريكي من خلال قوته الكبيرة وقدرتِه على التنفيذ. كجزء من عملية الشراء، يفترض JPMorgan Chase جميع الودائع – المؤمّن عليها وغير المؤمّن عليها “.