توسّع Interactive Brokers قدرات PortfolioAnalyst
- fxrest ٍٍSherif
- منذ أسبوع واحد
- 321
قامت شركة التداول الإلكتروني الرائدة Interactive Brokers بتحديث PortfolioAnalyst، مع تعزيز أداة التخطيط للتقاعد.
يمكن للمستشارين والوسطاء الآن الوصول إلى أداة التخطيط للتقاعد ضمن علامة التبويب “التخطيط”.
مع هذا الإصدار، يمكن للمستشارين والوسطاء إنشاء خطط تقاعد مخصصة لكل من عملائهم. يمكن عرض كل خطة وتحريرها وحذفها، كل ذلك ضمن نفس العرض.
اقرأ هذا الخبر| تستقبل شركة LoopFX استثمارًا بقيمة 2.6 مليون جنيه إسترليني (3.3 مليون دولار) من شركة Augmentum Fintech
بالنسبة للمستشارين والوسطاء الذين لديهم العديد من العملاء، يوفر PortfolioAnalyst القدرة على البحث بسهولة في الخطط التقاعدية المنشأة، مما يجعل خدمة العملاء بسلاسة.
بدأت Interactive Brokers عام 2024 بإطلاق علامة تبويب جديدة في PortfolioAnalyst تُدعى “التخطيط”. ستكون علامة التبويب “التخطيط” المكان الرئيسي لأدوات التخطيط الحالية والجديدة التي يمكن لعملاء IBKR استخدامها للتخطيط لمختلف جوانب رحلتهم المالية. ستُنقل أداة “أهداف التوزيع” الموجودة حاليًا تحت علامة التبويب “التخطيط”.
قدمت Interactive Brokers أيضًا أداة جديدة مثيرة تسمى “مخطط التقاعد”، والتي ستساعد المستخدمين على فهم توقعاتهم للتقاعد بشكل أفضل.
